3.3.7 暂估项管理
招标文件中的“专业工程暂估项”一般指分包工程，根据委托人的要求，配合施工进度进行预算标底编制或工程量清单标底编制，协助委托人与施工单位签订施工合同，具体工作流程同招标阶段，主要工作内容如下：
（1）协助业主及招标代理机构编制分包工程招标采购计划；
（2）协助业主及招标代理机构编制及审查分包工程招标文件；
（3）协助业主及招标代理机构确定分包工程施工合同形式；
（4）协助业主及招标代理机构编制及审查分包工程施工合同；
（5）编制分包工程标底或招标控制价；
（6）对投标报价进行清标；
（7）协助业主与分包单位签订分包工程施工合同；
（8）针对合同中的暂估项，协助业主按照合同约定的方式或程序及时确认并调整量差或价差，并及时体现在项目动态成本报告中。
职业规范方案
2.1做好工作前期准备
2.1.1加强沟通，了解情况
造价咨询服务项目组加强与委托方的沟通，通过沟通了解项目情况，对工作内容有关要求、双方的**、义务等都有了较为清楚的界定。
2.1.2进驻咨询现场
造价咨询服务项目组进驻现场进行造价咨询服务工作。进入现场后严格执行造价咨询行业及企业现场的有关规定，在建设单位的配合下完成相关工作。
2.1.3认真研究项目的相关资料
进驻现场接收相关资料后，造价咨询项目组尽快认真而详尽地研究有关资料，包括项目的背景材料、国家的相关法规、项目的有关文件、以及与项目相关的其他情况资料。
2.2踏勘现场进一步了解工程情况
在对项目相关资料进行认真研究的基础上，踏勘现场，进一步了解工程情况。
2.2.1组织实施
造价咨询服务项目组成员根据委托方的要求，按照各自分工，完成相关的工作任务。项目负责人要进行认真的组织与协调工作。在各相关部分工作完成的基础上，项目负责人进行必要的系统性的组合与优化工作，并对出现的差异部分进行修正，以此作为基本工作成果。
2.2.2咨询工作记录
造价人员对服务过程中发现的问题,应当作出详细的、准确的记录，并且写明资料的来源。
对用以证明造价咨询事项的原始资料、有关文件和实物等，可以通过复印、复制、拍照等方法取得。
造价人员参加有关会议时，对涉及造价相关事项的会议内容，应当作出记录。
造价服务人员收集的证明材料，经过当事人核阅，并且签名、盖章。
2.3实行定期关于服务质量的现场检查
2.3.1实行定期现场检查制，公司派*造价人员到现场检查造价咨询工作进展情况，了解造价咨询服务工作的有关问题。
2.3.2我公司在服务期间根据项目具体情况拟派公司技术负责人参会，了解造价工程师的服务质量情况、对交换意见中问题的把握情况、协调沟通情况以及服务态度等，加强对项目造价服务情况的全面掌控。
2.4及时沟通与调整
为使咨询结果较好地满足委托方的要求，在造价服务工作开展过程中，造价咨询服务项目组必须与委托方定期进行必要的沟通。
2.5及时提交咨询结果
2.5.1起草咨询报告，征求委托单位意见
征求委托单位的意见。
2.5.2交付项目成果
在以上工作的基础上，造价咨询服务项目组将造造价咨询成果正式交予委托方。
2.6认真进行总结性工作
造价咨询成果交付委托方后，项目组进行必要的造价咨询服务工作总结，包括工作经验和教训等。同时对一些资料、文本等进行归档。
2.7实行业务回访制
2.7.1实行造价咨询服务回访制。
造价咨询服务项目结束后，对造价咨询服务项目要进行必要的回访，一方面了解造价咨询成果的实际效果，同时也是听取委托方对造价咨询工作的意见，以利于今后造价咨询工作的开展。
2.7.2可采取当面沟通或电话回访方式回访造价咨询服务业务。
回访中真实记录咨询成果和造价咨询服务工作产生的成效及存在问题，并收集委托方对服务质量的评价意见。
2.8制定特别紧急事项业务处理程序
本着特事特办的原则，我公司在特别紧急事项的业务处理上，公司各部门（包括办公室）积极配合，保证业务的顺畅进行，确保在委托方要求的时间内完成审计任务。
2.8.1对于委托方委托的特别紧急事项，我公司保证在接到通知后不**过2小时到达、接收委托项目；
2.8.2接受特别紧急事项后，根据委托项目的具体情况立即安排相应专业人员进行操作，视项目情况分若干小组，在人员配置上保证造价咨询服务项目在委托方要求的时间内完成；
2.8.3根据委托方要求的完成时间倒排计划，计划编排具体到每日的造价咨询服务进度要求，每日检查造价咨询项目组的实际完成情况，根据造价咨询服务进度的检查情况，确定是否对造价咨询服务人员进行调增；
2.8.4安排复核人员提早介入，随审计进展进行复核，缩短审核程序时间；
2.8.5出具初步造价咨询意见后，立即通知委托方联系人，确定交换意见时间，交换意见定稿后，1日内出具正式造价咨询报告。
2.9制定及时、准确进行咨询结果要素传递及信息反馈的具体措施
2.9.1为认真做好与委托方的沟通，指派专人与委托方联系，促进造价咨询服务工作的顺利开展，对造价咨询结果要素的传递和信息反馈，我们采取多种方式，如会面汇报、专人传送、电话、电子邮件、传真、特快专递、图片、会商等。
2.9.2对咨询成果派专人传送；对造价咨询服务中的所要求的重要*，派专人获取；一般性资料可采取上述方式中的其他方式获取，但*终*资料要求为非传真件、经当事人核阅，并且签名、盖章的有效证明资料。
合理化建议
确保实现造价咨询工作质量目标，通过对本工程及其管理体系的了解与分析，结合投标人多年在全过程造价咨询工作中的经验，就工程管理、质量控制、进度控制、投资控制及优化设计等各方面提出合理化建议。
1加强对设计标准的管理
建设单位在设计概算批复之后，改变项目的建筑功能、标准、档次等导致造价突破初始概算批复额。为此建议业主一是在施工图设计过程中尽可能的避免建筑功能、标准、档次的提高，严格按可研的功能定位、设计的标准、档次实施，二是要对设计单位提出限额设计的要求，以预防突破概算。
2加强对施工图纸质量的管理
咨询单位在施工过程中应加强对设计变更的审核，一是要对拟发生的设计变更进行费用测算，二是要核查设计变更的原因。根据我们的项目管理经验，有些设计变更是由于前期设计深度不够或设计质量缺陷造成了施工过程的重复调整修改，从而导致造价突破初始概算批复额。为此建议业主应加强前期的设计管理，一是尽可能的给出饱满的设计时间保质保量的完成设计任务，二是在设计委托合同中对设计单位的图纸质量约定罚则，如果发生设计质量缺陷造成的设计变更应予以追究，以预防突破概算。
3加强对招标控制价的管理
招标阶段往往由于业主要求赶进度、不科学的压缩招标时间造成的图纸、招标文件、清单的“三不统一”，使招标清单、招标控制价编制质量较低，同时给施工单位的投标报价带来了不响应或不平衡报价的可趁之机，对工程的结算较为不利，从而造成造价突破初始概算。为避免此种情况的发生，应合理科学的安排招投标工作，一是对设计单位的设计工作要给合理的时间安排，尽量使招标图纸与施工图一致，二是对咨询单位工程量清单及招标控制价编制及审核要给出合理的工作时间，以便于把握施工前的投资控制。4加强对工程洽商的管理
咨询单位在施工过程中应加强对工程签商的审核，一是要对拟发生的工程洽商进行费用测算，二是要核查提出工程洽商的原因。根据我们的项目管理经验，有些工程洽商是施工单位为了简便施工方法、提高施工效率而提出的要求，这些要求根据合同约定，往往是属于技术变更，不应由业主承担费用。因此咨询单位应及时提出为业主做好工程洽商签证的建议，以便于把握施工中的投资控制。
5加强对合同的管理
施工总包合同、施工分包合同及各类供货合同的签订，直接影响着工程投资，特别是施工总包合同对建安工程造价控制起着至关重要的作用。因此合同中“合同价调整”、“结算方式”、“暂估价材料调整”“人工及主要材料设备价调整”等相关造价条款约定不清，可操作性差造成*终结算突破概算额，为此咨询单位应协助业主加强对合同的评审，消除潜在的风险。
6加强对工程索赔及反索赔的管理
在工程施工过程中，施工单位往往会因为开工时间的延误、甲指分包工程质量或工期问题、甲供材料及设备的质量或到货时间问题、施工条件与合同约定不符等等情况提出工期索赔及费用索赔，这些索赔如果控制不好，将会是一笔非常大的费用。我公司在咨询服务过程，注重收集工程索赔及反索赔的资料，利用我们在**鉴定工作上的经验，不仅要在工程索赔要求中寻找有利于业主一方的信息及理由，还要在施工过程中注意寻找反索赔的事件，以*大努力保护好业主的利益。
7注重风险管理
（1）参与建设项目的风险管理，关注建设工程全过程的决策、设计、施工及移交的各个阶段可能发生的风险，正确分析和控制涉及人为、经济、自然灾害等诸多方面的风险因素。重点关注合同文件、建设条件、人工及设备材料价格、质量、进度、施工措施、汇率、自然灾害等风险因素。工程造价咨询企业在项目实施中应进行正确的风险分析与风险评估，风险评估应包括对建设项目工程造价的影响和整个建设项目经济评价指标的影响。
（2）在工程造价管理咨询工作大纲中拟定建设项目风险管理方案，提出或分析主要风险因素。工程造价咨询企业应根据风险分析与风险评估的预测结果，向建设单位提出风险回避、风险分散、风险转移的措施。
（3）对于已经发生的风险事件应进行风险的分析与评估，为处理风险事件、工程索赔等问题提出合理建议，降低风险损失，避免风险带来的损失扩大。
（4）充分发挥审计的预防性投资控制作用，充分认识建设工程风险，对建设工程风险进行主动的预防和控制。
① 对不定性因素的主动预防-建设工程初始风险清单
3.3.9 合同管理
施工过程中注重收集所有参与工程建设的总包施工单位、分包施工单位的施工合同或协议书。建立合同管理台帐，将每个合同中与工程造价有关的内容进行登记，如工程范围、合同价款、付款方式、结算办法等，以便随时查阅并掌握所有参与工程建设的总包施工单位、分包施工单位合同价款、进度款支付原则及工程结算原则，为竣工结算打好基础，具体工作如下：
（1）参加与工程造价及合同条款有关的工程会议。
（2）审查完善施工合同。
协助委托人与施工单位签订施工合同，也是我们咨询服务的一项工作内容，特别是对施工合同中与工程造价相关的条款进行审核是非常必要的，因为这些条款签订的结果直接影响着工程造价的控制。需要审核的主要内容如下：
① **部分 协议书
◆ 审查工程承包范围所填写的内容与招标文件是否一致，是否符合甲方的要求；
◆ 审查合同工期所填写的开竣工日期及工期总日历天数是否符合招标文件的要求或按照甲方的要求进行了调整；
◆ 审查合同价款所填写的金额是否与投标报价或清标后甲乙双方确认的金额一致。
② *三部分 **条款
◆ 审查合同文件的组成及解释顺序；
◆ 审查发包人工作内容是否与投标报价中约定的内容一致，是否有不属于发包人承担的工作内容；
◆ 审查承包人工作内容是否与投标报价中约定的内容一致，是否有属于承包人的工作内容而没有进行约定；
◆ 审查工期延误的约定是否合理；
◆ 审查合同价款采用的方式、包括的风险范围、调整办法等是否与招标文件一致，是否符合国家相关文件的规定，是否在政策规定的范围内与甲方的要求一致；
◆ 审查工程预付款额度、支付时限及抵扣方式，审查工程进度款的支付比例是否符合工程造价控制的要求；
◆ 审查发包人供应材料设备的结算办法及承包人采购材料设备的约定是否存在不利于工程造价控制因素；
◆ 审查工程变更的约定是否存在不利于工程造价控制的因素；
◆ 审查违约责任是否填写到位；
◆ 根据工程项目具体情况，协助委托人编写补充条款。
（3）建立并随时更新合同台帐，及时反映合约规划中所列的每个合同的签约及履约情况。
（4）协助甲方进行合同补充文件的起草、谈判和签署。
（5）对合同条款及有关合同文件进行重点分析及分类管理，以合同为依据，公正、公平地平衡甲方、承包单位双方利益，并尽可能保护委托方的利益，确**项目在法律及合同保护下进行。
重视档案管理
（1）依照《***共和国档案法》的有关规定，建立、健全档案管理的各项规章制度，包括：档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度和库房管理制度，以及档案管理人员守则等。
（2）工程造价技术档案可分为过程文件和成果文件两类。过程文件应按照造价咨询项目的类别各**订文件目录。主要包括：委托服务合同，工程施工合同或协议书，补充合同或补充协议书，中标通知书，投标文件及其附件，招标文件及招标补遗文件，竣工验收报告及完整的竣工验收资料，工程结算书及完整的结算资料，包括图纸会审记录，工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件，施工过程中甲方确认的材料、设备价款、甲供材料、设备清单等。成果文件包括：投资估算，工程概算，工程预算，工程量清单，招标控制价，工程计量支付文件，工程索赔处理报告，工程结算。
（3）工程造价技术档案按委托服务合同建立，按服务项目分类整理归纳。
（4）工程造价技术档案过程文件自归档之日起，保存期应为5年；成果文件自归档之日起保存期应为10年。
工程造价咨询难点、要点
2.1.设计深度
设计深度如果存在问题,会导致招标项目漏项,预算不能反映项目的整体投资,也会导致后期的施工单位工期和费用索赔,对项目的目标控制产生较大影响。
解决方案：
（1）审核设计服务合同条款中是否对设计质量进行奖惩的约束；
（2）增加设计监理，避免因设计缺陷带来的后期变更和索赔；
（3）我们认为施工总承包招标之前应进行图纸预审，以*大限度的完善设计图纸内容，使中标价更能贴切反映工程项目的总体造价，使投资控制目标更为接近实际情况。
2.2招标文件的商务条款审核
商务条款制订不严谨,会给招标工作和后期结算工作带来困难,也可能会因此而造成损失。
解决方案：
（1）商务条款中约定的计价方式、计价标准应与规范相统一；在表述上全面、准确；变更和索赔的计价标准与招标项目的计价标准相统一；
（2）工程范围界定清晰、总包与专业分包权责划分明确；
（3）商务条款中应对甲供材料的损耗率进行明确规定；暂估价处理、专业分包设置合理；
（4）商务条款中履约保函、进度款支付的制订合理，避免出现**付现象；
（5）合理分摊商务风险，严格按现行清单规范要求，量的风险由招标人承担，单价的风险由投标人承担，主要材料价格（钢材、砼）约定合理风险幅度。通过商务风险的合理承担，体现建设市场的公平、公正，并保证项目的顺利建设。
2.3工程量清单、标底的编制
工程量清单和标底是投标单位报价的基础和评判标准，质量高低对投标及后期结算都会产生较大影响。
解决方案：
（1）工程量清单特征（部位、规格、做法、材质）描述规范、准确、全面；
（2）工程量清单的工作量计算准确，避免出现漏项；
（3）编制说明（工作范围、编制依据、特殊要求、清单对图纸做法的修改、甲供材和专业分包说明等）表述全面、准确；
（4）招标控制价中单价组成与清单项内容相符，选用定额合理，现场经费和管理费列入综合单价；规费的选定符合当地相关规定；材料价格依据合适。
2.4 对施工单位不平衡报价的控制
不平衡报价是施工企业的投标策略，是想通过低价中标，在实施过程中通过设计修改引起相关工作量和单价变化，来实现高价结算。
解决方案：
（1）评标办法的设置，应对不平衡报价进行约束；
（2）将商务标的项目单价与拦标控制价进行对比，找出不平衡项目，进行分析，定性处理；
（3）及时将含糊不清的问题进行询标，要求投标方进行承诺，不留隐患，避免结算争议的发生。
2.5索赔的管理
索赔和反索赔及时正确的处理，是实施阶段对造价控制的主要方面。
解决方案：
（1）索赔应以合同为依据，按合同相关条款合理准确的处理；
（2）对索赔产生的原因进行分析，将各方责任进行准确划分，并及时办理索赔相关事宜；
（3）对可能引起索赔的因素进行准备和预防，并对第三方原因产生的索赔进行追索；
（4）对承包商质量缺陷、工期缺陷进行反索赔。
2.6设备及甲供材的管理
设备及甲供材管理是实施过程中造价控制的重要环节
解决方案：
（1）设备及材料采购应坚持采用大渠道供货为主的采购模式；
（2）设备及材料采购采取招标方式,鼓励市场竞争；
（3）设备及甲供料供应按实际工作量进行管理,防止虚假领用的产生。
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